中升控股（00881）发布公告，公司建议仅向专业及机构投资者进行新债券的国际发售。计划新债券将构成公司的直接、无条件、非次级及（视新债券的条款及条件而定）无担保债务，并以美元计值。公司计划将新债券所得款项净额用于现有离岸债务的再融资（包括但不限于为购买根据要约交回的2026年债券提供资金）。

　　于2021年1月13日，公司发行2026年债券（ISIN：XS2278364075；通用代码：227836407），除非根据其条款及条件先前已赎回或已购买及已註销，2026年债券将于2026年1月13日到期。2026年债券于香港联交所上市（债券股份代号：40529）。

　　截至2024年7月19日，发行在外的2026年债券的本金额为4.50亿美元。

　　根据（经不时修订及╱或补充的）收购要约备忘录中所载的条款及条件，公司提呈要约，按2026年债券每1000美元本金额966美元加应计利息的购买价以现金向美国境外且为非美国人士并透过Euroclear或Clearstream持有2026年债券或代美国境外且为非美国人士受益人持有账户连同透过Euroclear或Clearstream持有2026年债券的受信人的合资格持有人购买最多为2026年债券的最高接纳金额的2026年债券本金总额。

 

 

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