股市速递

收盘:美股收高道指涨逾200点 市场关注通胀数据与财报

发布时间:2023-07-11       作者:中阳期货      点击数:

  北京时间11日凌晨,美股周一收高,道指四个交易日来首次录得涨幅。投资者重点关注本周的CPI与PPI通胀数据,以及即将开始的第二季度财报季。几位联储官员发表了关于通胀与未来加息路径的讲话。

  道指涨209.52点,涨幅为0.62%,报33944.40点;纳指涨24.77点,涨幅为0.18%,报13685.48点;标普500指数涨10.58点,涨幅为0.24%,报4409.53点。

  本周投资者重点关注周三的CPI与周四的PPI通胀数据,以研判美联储政策路径与衰退风险上升的信号。

  消费者价格指数(CPI)报告将于周三公布,而衡量批发价格压力的指标——生产者价格指数报告将于周四出炉。二者反映的均是美联储6月联邦公开市场委员会(FOMC)会议上跳过加息之后的通胀状况。

  美国财政部长耶伦周末表示,她不排除美国经济衰退的可能性,并指出通胀仍然过高。

  相对强劲的经济数据将上周美国债券收益率推高至周期高点,因市场预期美联储可能需要继续提高借贷成本以压制通胀。

  几位美联储官员周一讲话称,美国通胀过高、仍需加息。

  美联储负责金融监管业务的副主席巴尔称:“目前的通胀过高。我们非常关注将通胀降至目标水平。我们已经接近(目标)了,但还有一些工作要做。”

  克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特表示:“利率需要再进一步上升一些。说中性利率水平发生了很大变化还为时过早。”

  美联储戴利称:“今年我们可能还需要再加息几次,才能真正让通胀回到可持续的2%的轨道上。”

  戴利表示:“当前劳动力市场仍然强劲,通胀高企,行动不足的风险超过了采取过多行动的风险。6月会议上决定维持利率不变是为了降低调整速度,以便有更多时间评估经济状况。最终目标是避免错误决策,既不想做得太多也不想做得太少。”

  戴利说,从上个周期吸取的一个经验是,即使资产负债表仍在扩张,美联储也可以加息。

  Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示:“市场无法摆脱加息的束缚,利率显然还会继续上行,而目前美国经济的韧性和持续的通胀正在证实这一趋势。”

  这位分析师称,周三公布的消费者价格指数数据将成为交易员关注的焦点。

  Swissquote银行资深分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“预计周三公布的美国CPI通胀数据的同比涨幅将从4%下降至3%左右,而月度环比涨幅数据可能有所增长。但核心通胀率可能会维持在更具粘滞性的5%左右。”

  上周美股三大股指均录得跌幅,标普500指数下跌1.16%,纳指下跌0.92%,道指下跌1.96%。

  上周五美国公布的非农就业数据不及预期,但薪资增长强劲,仍然加剧了投资者对美联储将采取更多加息措施的担忧。

  投资者本周还将关注贝莱德摩根大通富国银行好花旗银行等金融行业巨头的财报。

  据Refinitiv,预计标普500指数成份公司本财季盈利将下降6.4%,而扣除能源行业不计的盈利将下降0.7%。

  而根据最新的Markets Live Pulse调查,随着盈利预警和对利率上升的担忧,标准普尔500指数将面临更多的痛苦,这一关键的美国股市指标将受到威胁。

  德银策略师表示,过去10年财报季通常对股市有利,但在MLIV Pulse的346名受访者中,55%的人表示,即将到来的财报季将对股市不利。

  SPI资产管理公司常务合伙人Stephen Innes表示:“鉴于今年科技股的强劲表现,AI会受到格外的关注。”

  Innes补充道:“尽管如此,标准普尔500指数公司从人工智能中产生增量利润的时机和能力仍然不确定。因此,管理层的指导和评论将帮助投资者确定人工智能的推动者、规模化者和长期受益者。”

  摩根士丹利分析师Edward Stanley表示:“我们认为标准普尔500指数的收益将在今年剩余时间内将面临巨大压力,并进入盈利衰退期。原因是负面的运营杠杆——当成本增长超过销售增长时,盈利增长就会受到严重打击。”

  摩根士丹利分析师Michael Wilson是对美股最悲观的人士之一。他认为,鉴于股票估值上升、利率上升和流动性减少,这次公司的业绩指引将比往常更加重要,好过预期可能已经不再够用。

  他预计下半年分析师对盈利预期将进一步下调,因此,对股市而言,关键将取决于公司对未来季度的指引,而非二季报。

  焦点个股

  Meta新推出的应用软件Threads在短短五天内就达到了1亿注册量。据Evercore ISI分析师预计,Threads的日用户可能接近2亿,未来两年的年收入将达到80亿美元左右。

  苹果正在试验更大的包括32英寸版本在内的iMac机型,以满足其台式电脑产品线的未来需求。据悉,这一研发仍处于早期阶段,很多事情可能发生变化,在2024年底之前不太可能看到这一产品。

  马来西亚官方确认该国总理安瓦尔将在本周末前与特斯拉CEO马斯克举行线上会谈。

  诺瓦瓦克斯医药表示,加拿大将支付3.496亿美元,以解决此前预定交付的某些剂量的新冠疫苗被没收的问题。此外,在全球需求急剧下降导致大量新冠疫苗未被使用后,双方将修改预购合同。

  阿里巴巴9日发布公告称,蚂蚁集团将召开股东大会,以批准(除其他事项外)蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5671亿元人民币(约784.8亿美元)。据了解,此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

  小鹏汽车7月10日宣布,已与以色列汽车进口商卡拉索汽车公司(Carasso Motors)达成战略合作,以拓展以色列市场。

  Wedbush将对Rivian的目标价从25美元上调至30美元,相信在未来12到18个月将看到更多的利好消息。

  Icahn Enterprises股价大涨。遭做空机构狙击的亿万富翁Icahn与银行就偿还贷款达成协议。

  Ginkgo Bioworks遭董事连续减仓。

  摩根大通上调科蒂目标价至13美元。

  其他市场面,周一欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.42%,英国富时100指数涨0.24%,法国CAC40指数涨0.45%,欧洲斯托克50指数涨0.45%。

  纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌1.50美元,跌幅近0.1%,收于每盎司1931美元。

  纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌87美分,跌幅为1.2%,收于每桶72.99美元。8月天然气期货上涨3.37%,报收于每百万英热单位2.6690美元。

 

 

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