北京时间11日凌晨，美股周一收高，道指四个交易日来首次录得涨幅。投资者重点关注本周的CPI与PPI通胀数据，以及即将开始的第二季度财报季。几位联储官员发表了关于通胀与未来加息路径的讲话。

　　道指涨209.52点，涨幅为0.62%，报33944.40点；纳指涨24.77点，涨幅为0.18%，报13685.48点；标普500指数涨10.58点，涨幅为0.24%，报4409.53点。

　　本周投资者重点关注周三的CPI与周四的PPI通胀数据，以研判美联储政策路径与衰退风险上升的信号。

　　消费者价格指数（CPI）报告将于周三公布，而衡量批发价格压力的指标——生产者价格指数报告将于周四出炉。二者反映的均是美联储6月联邦公开市场委员会（FOMC）会议上跳过加息之后的通胀状况。

　　美国财政部长耶伦周末表示，她不排除美国经济衰退的可能性，并指出通胀仍然过高。

　　相对强劲的经济数据将上周美国债券收益率推高至周期高点，因市场预期美联储可能需要继续提高借贷成本以压制通胀。

　　几位美联储官员周一讲话称，美国通胀过高、仍需加息。

　　美联储负责金融监管业务的副主席巴尔称：“目前的通胀过高。我们非常关注将通胀降至目标水平。我们已经接近（目标）了，但还有一些工作要做。”

　　克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特表示：“利率需要再进一步上升一些。说中性利率水平发生了很大变化还为时过早。”

　　美联储戴利称：“今年我们可能还需要再加息几次，才能真正让通胀回到可持续的2%的轨道上。”

　　戴利表示：“当前劳动力市场仍然强劲，通胀高企，行动不足的风险超过了采取过多行动的风险。6月会议上决定维持利率不变是为了降低调整速度，以便有更多时间评估经济状况。最终目标是避免错误决策，既不想做得太多也不想做得太少。”

　　戴利说，从上个周期吸取的一个经验是，即使资产负债表仍在扩张，美联储也可以加息。

　　Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示：“市场无法摆脱加息的束缚，利率显然还会继续上行，而目前美国经济的韧性和持续的通胀正在证实这一趋势。”

　　这位分析师称，周三公布的消费者价格指数数据将成为交易员关注的焦点。

　　Swissquote银行资深分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“预计周三公布的美国CPI通胀数据的同比涨幅将从4%下降至3%左右，而月度环比涨幅数据可能有所增长。但核心通胀率可能会维持在更具粘滞性的5%左右。”

　　上周美股三大股指均录得跌幅，标普500指数下跌1.16%，纳指下跌0.92%，道指下跌1.96%。

　　上周五美国公布的非农就业数据不及预期，但薪资增长强劲，仍然加剧了投资者对美联储将采取更多加息措施的担忧。

　　投资者本周还将关注贝莱德、摩根大通、富国银行好花旗银行等金融行业巨头的财报。

　　据Refinitiv，预计标普500指数成份公司本财季盈利将下降6.4%，而扣除能源行业不计的盈利将下降0.7%。

　　而根据最新的Markets Live Pulse调查，随着盈利预警和对利率上升的担忧，标准普尔500指数将面临更多的痛苦，这一关键的美国股市指标将受到威胁。

　　德银策略师表示，过去10年财报季通常对股市有利，但在MLIV Pulse的346名受访者中，55%的人表示，即将到来的财报季将对股市不利。

　　SPI资产管理公司常务合伙人Stephen Innes表示：“鉴于今年科技股的强劲表现，AI会受到格外的关注。”

　　Innes补充道：“尽管如此，标准普尔500指数公司从人工智能中产生增量利润的时机和能力仍然不确定。因此，管理层的指导和评论将帮助投资者确定人工智能的推动者、规模化者和长期受益者。”

　　摩根士丹利分析师Edward Stanley表示：“我们认为标准普尔500指数的收益将在今年剩余时间内将面临巨大压力，并进入盈利衰退期。原因是负面的运营杠杆——当成本增长超过销售增长时，盈利增长就会受到严重打击。”

　　摩根士丹利分析师Michael Wilson是对美股最悲观的人士之一。他认为，鉴于股票估值上升、利率上升和流动性减少，这次公司的业绩指引将比往常更加重要，好过预期可能已经不再够用。

　　他预计下半年分析师对盈利预期将进一步下调，因此，对股市而言，关键将取决于公司对未来季度的指引，而非二季报。

　　焦点个股

　　Meta新推出的应用软件Threads在短短五天内就达到了1亿注册量。据Evercore ISI分析师预计，Threads的日用户可能接近2亿，未来两年的年收入将达到80亿美元左右。

　　苹果正在试验更大的包括32英寸版本在内的iMac机型，以满足其台式电脑产品线的未来需求。据悉，这一研发仍处于早期阶段，很多事情可能发生变化，在2024年底之前不太可能看到这一产品。

　　马来西亚官方确认该国总理安瓦尔将在本周末前与特斯拉CEO马斯克举行线上会谈。

　　诺瓦瓦克斯医药表示，加拿大将支付3.496亿美元，以解决此前预定交付的某些剂量的新冠疫苗被没收的问题。此外，在全球需求急剧下降导致大量新冠疫苗未被使用后，双方将修改预购合同。

　　阿里巴巴9日发布公告称，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5671亿元人民币（约784.8亿美元）。据了解，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

　　小鹏汽车7月10日宣布，已与以色列汽车进口商卡拉索汽车公司（Carasso Motors）达成战略合作，以拓展以色列市场。

　　Wedbush将对Rivian的目标价从25美元上调至30美元，相信在未来12到18个月将看到更多的利好消息。

　　Icahn Enterprises股价大涨。遭做空机构狙击的亿万富翁Icahn与银行就偿还贷款达成协议。

　　Ginkgo Bioworks遭董事连续减仓。

　　摩根大通上调科蒂目标价至13美元。

　　其他市场面，周一欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.42%，英国富时100指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.45%，欧洲斯托克50指数涨0.45%。

　　纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌1.50美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1931美元。

　　纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌87美分，跌幅为1.2%，收于每桶72.99美元。8月天然气期货上涨3.37%，报收于每百万英热单位2.6690美元。

 

 

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