证券市场周刊市场号

　　文丨尚扬

　　当前，虽然指数仍在“探底”过程中，但身为大资金布局的“前哨”，各大投资机构的调研热情依旧高涨，9月以来，已有551家公司得到机构投资者的“围观”。朱少醒、谢治宇、赵诣等明星公募基金经理均亲自下场参与了调研。与此同时，淡水泉、高毅资产、重阳投资、景林资产等知名私募机构也同样在积极为后期的布局“做功课”，且已有公司在机构调研后股价有所表现。

　　13家公司被超百家机构集中调研

　　从近期的机构调研热度来看，9月至今，被各大机构“围观”的公司中，有49家公司接待调研机构家数超过50家，13家公司超过百家，医疗器械公司联影医疗的受关注度最高，9月1日共接待了311家机构的现场调研；智能汽车、无人驾驶概念股德赛西威也得到了机构的极高关注，9月9日有224家公司通过视频会议对公司进行了调研。同样被超200家机构现场“围观”的还有半导体概念股中科飞测，另外，生益电子、麦格米特、涪陵榨菜等公司，近期参与其调研的机构家数也均超过了百家（见表1）。

　　从调研频次来看，227家公司被多次调研，如深南电路、潍柴动力均先后接待了7批机构的调研，华利集团被调研了6次，本钢板材、常熟银行等近期也相继被机构调研了5次之多。同样被多次调研的还有长安汽车、北陆药业等公司（见表2）。

　　结合二级市场走势来看，近期被机构重点关注的公司多家已经有所表现，市场接连“探底”的背景下，223家公司9月以来股价实现上涨，17家公司阶段涨幅超过10%（见表3）。

　　近日，华为MateXT发布，概念股股价相继暴涨，大富科技也不例外，9月9日、9月10日，股价连续收出“20CM”涨停，机构调研以来斩获了37.31%的累计涨幅。公司7月份曾在互动易表示，其子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。9月9日，大富科技举行了2024年半年度业绩网上说明会。有投资者提问公司未来将采取哪些措施来提升盈利能力。对此，大富科技总裁肖竞表示，公司将逐步把高精密智能制造能力向更广阔的新能源领域及更专精的军工领域拓展延伸，拓宽业务领域，更科学地利用产能，以实现公司稳步健康发展。受益于跨境电商概念的走强，跨境通9月5日~9月10日也实现了四连板。消息面上，国家税务总局近日发布《跨境电商出口海外仓出口退（免）税操作指引》，旨在为跨境电商出口海外仓企业提供详实办税指导，帮助企业深入准确理解出口退（免）税政策规定，熟练掌握出口退（免）税业务办理操作流程，更好地适应行业发展新形势，促进跨境电商出口海外仓业态蓬勃发展。

　　绩优成长股被机构高度关注

　　观察机构9月以来重点关注的公司，不少公司业绩成长性表现优异。结合刚刚收官的半年报数据，256家公司上半年盈利的同时，盈利额较上年同期实现增长，多达64家公司报告期内归母净利润实现了翻倍增长。

　　结合营业收入同时统计，226家公司营收、利润同时实现增长，其中48家公司以上两项主要财务指标，上半年均完成了超30%的同比增速。

　　如众信旅游，报告期内随着旅游行业的持续快速复苏，旅游市场情绪高涨，国民出行需求得到充分释放，公司积极主动把握市场新动态，始终聚焦主业，并通过优化旅游产品结构，研发契合当下市场新需求的高品质、小众化、年轻化的旅游产品，在深耕存量市场的基础上开拓增量市场，公司盈利能力持续提升，不仅归母净利润强势扭亏，营收也实现了230.25%的同比增长。

　　9月4日，众信旅游发布报告称，截至目前，从众信旅游2024年十一黄金周假期国内、国外综合报名情况来看，产品丰富度较去年同期提升约50%，众信旅游约增加了近300条不同目的地产品不断丰富国人的出行。出游人数较去年同期约增长55%，已成功超过去年同期总出游人数。随着国内目的地及出境免签目的地还在持续收客中，2024年十一黄金周出游人次有望创下新的历史纪录。

　　飞行汽车概念股利隆科技，上半年归母净利润同比大幅增长529.15%的同时，营业收入也同比实现了55.32%的增长。随着科技的飞速发展，汽车产业正迎来一场深刻的变革，车载显示技术作为智能出行的关键一环，正逐步成为各大车企竞争的新高地。根据DIGITIMES Research预测，2026年全球车用显示屏幕出货将超过2.5亿片。根据GrandViewResearch预测，2028年全球汽车显示市场规模将达到240亿美元。可见其蕴含着巨大的市场潜力与发展空间。隆利科技作为背光显示模组行业的领先者，早在2016年起便开始前瞻性地布局Mini-LED技术领域，依托其在新型显示光学效果处理方面的深厚底蕴，已成功构建起覆盖全系列应用领域的技术体系，不仅抢占了市场先机，更在客户资源、人才储备、技术专利等方面积累了丰厚成果。

　　明星公募、私募最新看好了哪些公司？

　　各大机构积极为后期投资走访调研，甚至不少明星基金经理也亲自下场，参与了众多公司的调研活动。

　　如素有“公募巴菲特”称号的朱少醒，9月9日即参与了德赛西威的调研会议。同日对德赛西威进行调研的还有兴证全球的明星基金经理谢治宇。

　　会上，机构们对公司的产能情况进行了提问，德赛西威表示今年产能利用率基本恢复了正常。去年开工的三个车间将在今年下半年陆续建成。对于公司今年至今的市场情况，与全年的市场展望，德赛西威给出的回复是，今年至今国内业务面临一定的压力和挑战，海外业务有较大增长。公司自1956年创始，已经历过多轮周期，经验弥丰，能力弥强。经历了前5年较快增长后，尤其是去年业绩创历史新高，面临今年的市场形势，公司贯彻“担当融合突破”战略主题、“两增一降三提高”经营方针，以“刷新系统重启增长”为经营方略，保持战略定力，坚持长期主义，持续深耕，稳住存量，扩大增量，培育变量，同时，夯基础、练内功，聚焦高质量增长，强化经营指标背后的能力提升。

　　身为曾经的“四冠王”，赵诣则在9月4日对中望软件进行了现场调研。针对公司如何看待目前国内三维CAD市场的竞争态势问题，公司表示，截至目前，国内三维CAD市场仍基本上被国外厂商垄断，达索、西门子、PTC旗下的CATIA、SOLIDWORKS、NX、Creo等产品的市场地位依然难以撼动。对于公司来说，依托显著高于行业平均水平的研发投入，持续提升产品性能，加速缩短ZW3D与上述海外标杆三维CAD产品的性能差距，从而得到客户更加广泛的认可，逐步提升市场占有率，是目前最主要的竞争方向。

　　头部私募基金中，9月份至今淡水泉的调研积极性最高，合计调研了14家公司。高毅资产紧随其后，完成了10家公司的调研，重阳投资、星石投资也分别调研了7家公司。高毅资产调研的申通快递，9月2日调研当天，股价即收获了9.13%的上涨。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

 

 

免责声明： 本公司提供的资讯来自公开的资料，本公司仅作引用，并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证，及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见，均不能作为 阁下进行投资的依据。